Ivanhoé Cambridge et Árima Real Estate, une foncière espagnole cotée en bourse (SOCIMI), ont annoncé la réalisation d’un investissement significatif par Ivanhoé Cambridge dans Árima Real Estate, ce qui en fait son actionnaire de référence.
L’investissement a été complété dans le cadre d’une augmentation du capital qui a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Árima, tenue le 5 novembre dernier.
L’augmentation au capital d’un montant total de 150 millions d’euros a été souscrite principalement par Ivanhoé Cambridge à titre d’actionnaire de référence, pour un montant de 60 millions d’euros représentant 20,3 % du capital social d’Árima.
Ivanhoé Cambridge, par une filiale britannique, devient l’actionnaire principal d’Árima et nommera Stanislas Henry, Responsable des Partenariats Stratégiques, Europe d’Ivanhoé Cambridge au conseil d’administration d’Árima et au sein du comité d’audit et du comité des nominations et rémunération. Ivanhoé Cambridge participera également au comité d’investissements de l’entreprise.
Cette contribution significative permettra à Árima de continuer à mener sa stratégie d’investissement qui consiste essentiellement à acquérir des actifs ayant un potentiel à valeur ajoutée, à adopter une approche de gestion active du portefeuille, et d’investir dans le repositionnement de ces actifs, en vue de maximiser leur qualité, leur taux d’occupation et leur valeur afin d’en faire des références sur leur marché.
« Nous sommes heureux d’investir dans Árima et de soutenir sa croissance future, a commenté Karim Habra, directeur général, Europe et Asie-Pacifique d’Ivanhoé Cambridge, à propos de l’investissement. Son équipe de direction possède une solide expérience en matière de croissance et de performance et elle a bâti en très peu de temps un impressionnant portefeuille de propriétés à valeur ajoutée de grande qualité ainsi qu’un pipeline de développements prometteurs. Le marché des bureaux de Madrid anticipe une croissance soutenue de son activité locative et nous sommes convaincus qu’Árima est le bon véhicule d’investissement pour tirer parti de ce cycle. »
« Nous sommes ravis qu’Ivanhoé Cambridge se joigne à nous. L’engagement de tous les actionnaires, et en particulier celui d’Ivanhoé Cambridge, témoigne de leur confiance dans le travail réalisé par l’équipe de gestion d’Árima et de leur intérêt pour nos investissements actuels et dans notre stratégie. Nous poursuivrons résolument notre plan d’affaires afin de créer de la valeur pour tous les actionnaires, a indiqué Luis Alfonso López de Herrera-Oria, PDG de la SOCIMI Árima Real Estate. »
CBRE Capital Advisors (conseillers financiers), Savills Aguirre Newman (valorisation immobilière) et Clifford Chance (juridique) ont conseillé Ivanhoé Cambridge dans le cadre de cette transaction.
Citi, Crédit Suisse, JBCM, Kempen (services financiers), Uria, Davis Polk et EY (juridique) ont conseillé Árima dans le cadre de cette transaction.